Investmentanalyse mit echtem Durchblick
Wir sind keine typische Finanzberatung. Seit 2019 arbeiten wir mit mittelständischen Unternehmen und Privatanlegern, die mehr wollen als oberflächliche Kennzahlen. Unser Team bringt jahrzehntelange Erfahrung aus Portfoliomanagement, Marktanalyse und strategischer Vermögensplanung mit – ohne dabei den Blick für die praktischen Bedürfnisse unserer Mandanten zu verlieren.
Wie wir hierher gekommen sind
Angefangen hat alles in einem kleinen Büro in Köln. Damals waren wir zu dritt und hatten hauptsächlich lokale Kunden, die sich durch den Dschungel aus Fonds, ETFs und Anlagestrategien kämpfen mussten.
Was uns aufgefallen ist: Viele Menschen bekommen entweder zu viel Theorie oder zu wenig Kontext. Zahlen ohne Erklärung. Strategien ohne Realitätsbezug. Genau das wollten wir anders machen.
Mittlerweile arbeiten wir mit Mandanten aus ganz Deutschland zusammen. Manche haben konkrete Anlageziele, andere suchen erstmal Orientierung. Und das ist völlig in Ordnung – wir helfen dort, wo der Bedarf tatsächlich liegt, nicht dort, wo es am einfachsten für uns wäre.
In den letzten Jahren haben wir unsere Analysemethoden verfeinert und uns auf die Bereiche konzentriert, in denen wir wirklich Mehrwert bieten können: Portfoliostruktur, Risikobewertung und die Entwicklung individueller Anlagestrategien, die zur jeweiligen Lebenssituation passen.
Die Menschen hinter den Analysen
Linnea Bergqvist
Leiterin Portfolioanalyse
Nach zehn Jahren in der Vermögensverwaltung weiß Linnea genau, wo die Schwachstellen in klassischen Anlagestrategien liegen. Sie hat ein Händchen dafür, komplexe Marktbewegungen so zu erklären, dass auch Einsteiger den Kontext verstehen. Wenn sie nicht gerade Portfolios durchleuchtet, beschäftigt sie sich mit Verhaltensökonomie – ein Thema, das sie häufig in unsere Beratungen einfließen lässt.
Siobhan Dempsey
Strategische Finanzplanung
Siobhan kam vor fünf Jahren zu uns, nachdem sie bei einer internationalen Bank gearbeitet hatte. Dort hat sie gelernt, wie wichtig es ist, nicht nur auf Rendite zu schauen, sondern auch auf Liquidität, Steuern und persönliche Lebensumstände. Sie arbeitet vor allem mit Mandanten, die vor größeren Veränderungen stehen – Ruhestand, Unternehmensnachfolge oder Neuausrichtung ihrer Vermögensstruktur.
Was uns wichtig ist
Wir könnten hier jetzt von Transparenz und Kundenorientierung schreiben – und das wäre auch nicht falsch. Aber ehrlich gesagt ist das das Mindeste, was man erwarten sollte. Uns geht es um mehr.
Realistische Einschätzungen
Wir versprechen keine Wunder. Märkte sind unberechenbar, und wer das Gegenteil behauptet, lügt. Stattdessen arbeiten wir mit Szenarien, Risikoprofilen und nachvollziehbaren Annahmen.
Langfristige Perspektive
Schnelle Gewinne sind selten nachhaltig. Wir konzentrieren uns auf Strategien, die auch in schwierigen Marktphasen Bestand haben und sich an veränderte Lebensumstände anpassen lassen.
Klarheit statt Fachjargon
Finanzsprache kann kompliziert sein. Muss sie aber nicht. Wir erklären, was wir tun und warum – ohne unnötige Fachbegriffe, die nur Verwirrung stiften.
Individuelle Lösungen
Es gibt keine Einheitsstrategie, die für alle funktioniert. Jeder Mandant bringt andere Ziele, Risikotoleranzen und Rahmenbedingungen mit. Darauf richten wir unsere Analysen aus.
Ehrliche Kommunikation
Wenn etwas nicht zu Ihrer Situation passt, sagen wir das direkt. Manchmal ist die beste Empfehlung, nichts zu ändern – auch wenn das für uns weniger Umsatz bedeutet.
Kontinuierliche Weiterbildung
Märkte verändern sich, neue Anlageprodukte entstehen, Regularien werden angepasst. Wir bleiben am Ball, damit unsere Mandanten von aktuellen Entwicklungen profitieren können.
Möchten Sie mit uns sprechen?
Ob Sie konkrete Fragen zu Ihrem Portfolio haben oder erstmal grundsätzlich klären möchten, welche Anlagestrategie zu Ihnen passen könnte – wir nehmen uns Zeit für ein ausführliches Gespräch.
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